成员与权限

成员与权限界面概览

成员与权限界面概览

成员与角色的概念

在数据分析工作台中，成员与角色的概念有所不同，我们可以用现实中姓名与职位的关系来理解成员与角色的区别：

成员：成员是独立的，每个成员分配一个账户，例如项目中的张某某，李某某。

角色：角色不是独立的，多个成员可以同属一个角色，例如数据分析师，管理员。

在一个数据分析项目中，成员与角色的关系为项目>角色>成员。

通过成员与权限模块，管理员可以为不同成员进行角色赋予、权限配置等一系列操作，以便企业内部不同角色成员均参与到数据分析与决策的过程中来，同时也方便对所有项目成员进行统一的管理。

成员与角色

成员

成员账户类型的区别

数据分析工作台的账户共有两种类型，分别是平台账户以及项目账户：

平台账户：拥有多个项目授权的账户称为平台账户。

项目账户：只拥有单项目授权的账户称为项目账户，一个项目账户获得除本项目外任一项目授权，则自动转化为平台账户。

为项目添加成员

添加成员

管理员在为项目添加成员时，可以通过以下两种方法实现：

新建账户

主要针对没有平台账号的用户。点击页面右上角添加成员按钮，选择新建账户，在新建账户弹窗中共有以下六个编辑项：

姓名：该成员的姓名

登陆账号：登录账号需要为邮箱格式

登陆密码：6-18位字符，由数字及字母组成

成员角色：为此成员分配的角色，可单选或多选

手机号：此成员的手机号码

职务名称：此成员的职务名称。职务名称可以从已有职务中勾选或自行添加，添加职务后，该职务会在该项目中显示，若该成员还获得其他项目授权，在其他项目中不会显示该职务名称。

编辑完成后，点击确定按钮，即可在当前项目中创建一个新成员。

如果需要新建多个账户，可以在输入当前帐号信息后勾选提交后，继续新增成员复选框，点击确定后将立即开始创建下一个成员账户。

邀请平台成员

选择邀请平台成员时，只能邀请该项目以外的成员，也就是已有平台账号，但未获得该项目授权的用户。点击页面右上角添加成员按钮，选择邀请平台成员，下拉寻找成员，或者输入名称、帐号查询到该用户，选择邀请成员，为其分配角色，选择职务名称，点击确认按钮即可。

新建账号时，若平台检测到该用户在其他项目中已有帐号，我们可直接邀请该成员加入本项目

成员的编辑操作

成员操作

在项目所有成员列表页，我们可以根据需要对具体成员进行相关操作。

重置密码

若某一成员忘记密码或是想要更换密码，找到该成员，点击该成员右侧的重置密码按钮，输入新的密码，点击确认重置即可。

转交工作

若某一成员离职，或因需要更换项目，可以对其工作进行转交。点击该成员右侧的转交工作按钮，选择要转交的成员，确认即可。

工作转交操作完成后，被转交账户的所有角色权限及创建的看板，书签都会被转交。

需要注意的是，对不同角色成员进行工作转交时，可选择的成员有所不同：

对平台管理员进行工作转交操作时，可以选择平台内全部成员的任意一个进行转交。

对项目管理员进行工作转交操作时，只可以选择该项目内成员的任意一个进行转交。

对其他角色进行工作转交操作时，只可以选择该项目内成员的任意一个进行转交。

修改信息

点击某一成员右侧的修改信息按钮，可以重新设置该成员的姓名，角色，手机号，职务信息。

删除成员

若需要将某一用户从项目中删除，可以删除该成员。点击该成员最右侧的删除按钮，若该成员创建过看板、书签，在删除前需要先将其工作进行转交方可删除；若该成员未创建任何看板或书签，可直接进行删除。

角色

预置角色

数据分析工作台内部预置了常用的角色，不同角色对应不同的权限，管理员可以根据需要为不同的成员分配角色，各个预置角色的权限详情如下表所示：

角色	看板/书签	高级分析	用户分群	元数据管理	预警监控	渠道管理	成员与权限
管理员	√	√	√	√	√	√	√
数据分析师	√	√	√	√	√	√	仅查看成员与权限列表
产品	仅浏览看板和书签	仅部分高级分析	仅新建、查看分群	仅元数据查看	—	√	仅查看成员与权限列表
运营	仅浏览看板和书签	仅数据结果导出、自定义查询无权限	仅新建、查看分群	仅元数据查看	√	√	—
普通人员	仅浏览看板和书签	仅保存到书签/看板，及事件分析	仅新建、查看分群	—	—	—	—

预置角色的权限配置无法修改。

新建角色

新建角色界面

• 直接新建角色

当预置角色的权限配置无法满足业务需求时，可以通过新建角色的方法个性化配置权限，点击权限编辑页面右上角新建角色按钮，输入新的角色名称，在权限列表中勾选需要授权的权限，而后点击保存按钮即可。

可选的权限详细列表如下表所示：​

模块	相关操作	详细说明	项目管理员	数据分析师	产品人员	运营人员	普通成员
看板/书签	浏览看板和书签	允许浏览所有人创建的看板和书签	√	√	√	√	√
看板/书签	编辑看板和书签	允许编辑所有概览和书签，包含对看板及看板组的增删改，看板详情页内容的增删改，所有书签的编辑等	√	√	×	×	×
高级分析	保存到书签/看板	包含高级分析中保存到有编辑权限的书签和看板的功能	√	√	√	√	√
高级分析	数据结果导出	所有高级分析（除路径分析）中数据导出成Excel的功能	√	√	×	×	×
高级分析	查询结果保存到分群	高级分析中结果中，用户数据快速保存到分群的功能	√	√	√	√	×
高级分析	事件分析	对高级分析模块进行操作，查询结果等	√	√	√	√	√
高级分析	漏斗分析	对高级分析模块进行操作，查询结果等	√	√	√	√	×
高级分析	分布分析	对高级分析模块进行操作，查询结果等	√	√	√	√	×
高级分析	留存分析	对高级分析模块进行操作，查询结果等	√	√	×	√	×
高级分析	路径分析	对高级分析模块进行操作，查询结果等	√	√	√	√	×
高级分析	间隔分析	对高级分析模块进行操作，查询结果等	√	√	√	√	×
高级分析	归因分析	对高级分析模块进行操作，查询结果等	√	√	×	√	×
高级分析	用户分析	对高级分析模块进行操作，查询结果等	√	√	×	√	×
高级分析	渠道分析	对高级分析模块进行操作，查询结果等	√	√	√	√	×
高级分析	自定义查询	对高级分析模块进行操作，查询结果等	√	√	×	×	×
高级分析	热力图分析	对高级分析模块进行操作，查询结果等	√	√	√	√	×
用户分群	用户分群查看	可查看全部用户分群	√	√	√	√	√
用户分群	新建分群	新建用户分群，并对自己创建的分群进行编辑和删除等	√	√	√	√	√
用户分群	编辑分群	管理可查看范围内的所有分群，包括编辑，删除，暂停，启用等	√	√	×	×	×
元数据	元数据查看	包括元事件，事件属性，用户属性，虚拟事件，Session，物品属性的查看	√	√	√	√	×
元数据	元事件管理	包括对元事件，事件属性，用户属性，物品属性显示名，展示状态等的管理，字典上传/删除等	√	√	×	×	×
元数据	虚拟事件管理	包括新建，修改，删除自定义的虚拟事件	√	√	×	×	×
元数据	Session管理	包括新建，修改，删除自定义的Session	√	√	×	×	×
预警监控	预警列表及预警通知	包括预警列表及预警后的通知	√	√	×	√	×
预警监控	编辑预警规则	包括新增预警规则，编辑预警规则的启动状态，删除预警规则等	√	√	×	√	×
渠道页管理	渠道页管理查看	查看渠道页列表，包括查看各渠道的基础数据	√	√	√	√	×
渠道页管理	渠道编辑管理	包括新增各渠道，编辑渠道，并对渠道进行管理	√	√	√	√	×
成员与权限	查看成员与权限列表	查看项目中的所有成员列表	√	√	√	×	×
成员与权限	编辑成员与角色	新建角色并编辑角色权限，新增，邀请，管理成员等	√	×	×	×	×

复制权限

复制已有角色权限

复制权限操作应用于创建相似权限的不同角色，例如某项目想要创建一个名为数据运营的自定义角色，其权限与默认角色中的数据分析师权限相似，只少了一种权限，这种情况下可以直接进入数据分析师的权限编辑页面，点击复制权限后，系统将自动勾选好相同的权限，管理员将其中一项权限取消，再重新命名即可，避免手动重复勾选。

角色成员管理

角色成员管理

在一个项目中，同一角色下可能包含多个成员，我们可以通过角色成员管理功能，管理某个角色下的成员。

搜索角色

若要搜索具体角色下的某个用户，在搜索框内输入该用户姓名或账号后键入回车，展示界面将实时展示搜索后得到的结果。

添加成员

若要在某个具体角色下为其添加成员，点击右上角的添加成员按钮，勾选想要添加的成员名前的复选框，点击确定按钮即可。

通过此方式为某个角色添加成员时，可同时选择多个成员进行添加。

转化角色

若在使用过程中，因为业务等原因需要对某一成员进行权限调整，找到该成员，点击转化角色，选择新的角色，点击确认转化按钮即可。例如某成员在该项目中原本是运营角色，但工作需要将其转变成数据分析师角色，获取更多权限，我们就可以点击转化角色，将该成员转化成数据分析师即可。

移除成员

若在使用过程中，需要将某一成员从某个角色下删除，找到该成员，点击移除成员，确认即可。

当一个成员只有一个角色的情况下，将此成员从角色成员列表中移除时，此成员会变更为普通成员，使用权限较少。